Checkliste: Umstieg der Mitgliederverwaltung in 20 Punkten.
Von Excel, Papier oder bisheriger Software zu einer neuen Lösung: Diese Checkliste zeigt Vorstand und Geschäftsstelle, was vor, während und nach dem Wechsel zu klären ist. Unabhängig davon, welche Software ihr wählt.
- Vertrag mit dem bisherigen Anbieter, Datenexport und Stichtag
- Datenqualität und Mitgliederliste nach § 30 GenG
- Testimport, Summenabgleich und Satzungsregeln
- Mitglieder ohne E-Mail-Adresse mitnehmen
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Das steht drin.
6 Seiten, kompakt aufbereitet zum Weitergeben an Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsstelle.
Entscheiden und planen
Ziele, Verantwortliche, Satzung, Vertrag mit dem Altanbieter und Stichtag.
Daten vorbereiten
Export, Datenqualität, Mitgliederliste, E-Mail-Abdeckung, SEPA und Sonderfälle.
Testen und einrichten
Testimport, Summenabgleich, Rollen, Satzungsregeln und Schulung.
Stichtag und Start
Datenschutz, finaler Import, Einladung der Mitglieder und Archivierung.
Typische Stolpersteine
Was bei Einführungen immer wieder hakt und wie ihr es vermeidet.
Gut zu wissen.
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